В городе N разгорается скандал: несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в экстремизме. Среди них—современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка в социальных движениях и дочь губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы за предполагаемое превышение полномочий, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он погружается в беседу с ней. Через допросы и личные разговоры разворачивается основная история, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается домой из-за границы пару месяцев назад. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить дружеские отношения и знакомит Раевского со своей компанией.
Их встречи наполняются философскими размышлениями, поисками своего "я" и флиртом. Со временем испытания становятся жестче, а источники адреналина—опаснее. Внезапно появляется оружие, и невинная шутка заканчивается первой пролитой кровью. Так же несерьезно возникает идея создать "тайное общество", которое должно изменить мир, вдохновленное термином из каббалы—"Клипот".
