В 1895 году Нижний Новгород переживает волну ожидания перед важнейшим торговым событием — ярмаркой. Однако размеренное течение жизни города нарушает шокирующее убийство — погибает один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого преступления принимается Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. Погружаясь в сложный клубок обстоятельств, он сталкивается с силами зла, которые превышают его представления о мире. Чтобы одержать верх, ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.
